Iguatemi fecha acordo para comprar por R$ 2,6 bilhões a participação da Brookfield em shoppings de São Paulo
Companhia formou um consórcio de investidores para que o negócio, um dos maiores do setor imobiliário, avançasse A Iguatemi informou ao mercado, através de fato relevante, que assinou memorando para adquirir a participação da multinacional canadense Brookfield nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, ambos em São Paulo. O valor do negócio é de R$ 2,59 bilhões, o que configura uma das maiores transações imobiliárias realizadas este ano. A Iguatemi já tinha fechado acordo de exclusividade no negócio depois de fazer uma oferta não vinculante pelos ativos.
Segundo o documento, os R$ 2,59 bilhões deverão ser pagos 70% à vista, no fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).O mercado estimava que a parte da Brookfield nos shoppings estava avaliada em algo como R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões.
Conforme a própria Iguatemi tinha informado ao mercado, para avançar no negócio, a companhia estava procurando parceiros financeiros e formou um consórcio de investidores composto pelas gestoras XP Vista Asset, Capitânia Capital e BTG Pactual, segundo o comunicado.
A Iguatemni tem ainda como parceiro o fundo de investimento imobiliário BB Premium Malls, da BB Asset, que entrará com R$ 800 milhões do valor total, segundo o documento. O BB Premium também foi parceiro da Iguatemi na transação em que a comprou comprou 49,9% de participação no shopping Rio Sul, no Rio. O negócio foi avaliado em R$ 1,1 bilhão.
O documento informa que a Iguatemi vai ficar com 60% no condomínio do empreendimento principal do Shopping Pátio Paulista e 44,17% na expansão do empreendimento. Já do Shopping Pátio Higienópolis serão adquiridos 50,1% no empreendimento principal e também na expansão. A Iguatemi já é sócia do Pátio Higienópolis, com participação de 11,5%, e também é a administradora do shopping.
Brookfield deixa setor de shoppings
A Brookfield era a principal sócia dos shoppings e sua participação acontece através de uma sociedade de propósito específico (SPE). Mas há outros acionistas minoritários como o fundo soberano de Cingapura (GIC), a multinacional de propriedades comerciais QuadReal Property Group e a gestora global PSP Partners. É a fatia da SPE que será vendida, marcando a saída da Brookfield do setor de shoppings e vai concentrar suas participações imobiliárias locais em escritórios, prédios de apartamentos e logística.
Inaugurado há trinta anos, o Shopping Pátio Paulista está localizado entre a Avenida Paulista, a Avenida 23 de Maio e a Rua Treze de Maio. Tem área construída total de 108 mil metros quadrados e 42 mil metros são locáveis. São 276 lojas, 51 restaurantes, quatro lojas âncora e cinco megalojas. São sete salas de cinema. Cerca de 1,2 milhão de pessoas passam pelo shopping mensalmente, com vendas que chegam a R$ 1,5 bilhão ao ano.
Já o Pátio Higienópolis foi inaugurado em outubro de 1999, no bairro de mesmo nome, e oferece opções de compras, lazer, gastronomia e cultura, abrigando teatro, áreas ao ar livre, com vegetação natural – como o Boulevard e o Terraço.
Faz parte também deste complexo a Casa Higienópolis, imóvel do início do século XX tombado e restaurado pelos proprietários do empreendimento, que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes. As vendas estimadas para este ano também ficam na casa de R$ 1,5 bilhão.
